선순위로 공제회 연기금, 은행, 증권
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메리츠증권은 2조원 PRS 물량 중 1조4000억원을 선순위로 공제회 연기금, 은행, 증권사 등 기관들에게 선순위로셀다운하고, 나머지 6000억원은 후순위로 메리츠금융그룹이 직접 인수하는 구조를 짰다.
메리츠증권이 SK온에 제시한 2조원 PRS의 전체.
메리츠증권이 SK이노베이션의 5조원 규모 액화천연가스(LNG) 자산 유동화 우선협상대상자(우협)로 선정된 가운데, 조 단위셀다운(인수 후 재매각)에 본격 착수했다.
메리츠증권은 먼저 SK온에 투자하는 주가수익스와프(PRS) 물량부터셀다운한다.
16시 48분 조선비즈 머니무브(MM) 사이트에 표출됐습니다.
글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT가 SK쉴더스에 대한 리파이낸싱(차환)셀다운(인수 후 재매각)을 눈앞에 두고 있다.
총 3조3000억원 규모로 진행되는 이번 리파이낸싱셀다운은 올해 들어 최대 규모다.
하나증권이 볼트자산운용에서 조성하는 펀드의 수익증권을 인수하고 재매각(셀다운)하는 방식으로 자금 마련에 나설 방침이다.
현대그룹 계열사가 이 사옥을 장기 임차하고 있어 볼트자산운용은 펀드에 이 사옥을.
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행과 DB증권이 대표 주관사를 맡아 진행하는 웅진의 5000억 원 규모 인수금융셀다운(재매각)에 7000억 원 넘는 자금이 몰렸다.
국책은행 등 20여개 기관이 참여 의사를 밝혔다.
IB 업계 관계자는 “시장 우려와.
거래를 주도한 SK㈜ 및 SK이노베이션과 잔여 협상을 진행하면서 CPS와 PRS 중 상당 부분을 주요 연기금·공제회와 다른 기관들에셀다운할 계획이다.
입찰 과정에선 계열사인 메리츠화재, 메리츠캐피탈 등 그룹이 SK온에 제공할 PRS 금액을 직접 떠안기로 했지만.
협상대상자로 선정된 볼트자산운용이 하나증권과 손을 잡고 인수전에 참여한 것으로 확인됐다.
하나증권은 에쿼티 총액 인수 후셀다운(재매각)하는 방식으로 이번 거래에 참여할 예정이다.
신생 운용사가 예상을 깨고 우선협상대상자로 선정된 데 하나증권의 자금력.
CB 투자자들은 아직 이익구간을 유지 중이다.
연초 어도어와 갈등이 해소되면서 해당 CB를 인수했던 미래에셋증권은 투자자 대상셀다운(재판매)도 마무리했다.
하이브 CB는 금융기관과 PE 등 기관 투자자들이 보유하고 있다.
CB의 주식 전환권은 오는 10월 시작된다.
인사이트에 게재된 기사입니다.
롯데건설(A)과 CJ CGV(A-) 등 저신용등급 회사채가 전량 미매각돼 증권사들이 개인투자자들에게셀다운(재매각)에 나서고 있다.
롯데건설과 CJ CGV의 신용등급이 각각 A와 A-로 기관투자가들의 외면을 받는 상황이다.
가능성과 공모규제 회피 우려가 제기된다.
금융기관이 일반기업의 지분을 20% 이상 사전 승인 없이 취득하는 구조이고, EB를 전량셀다운(재매각)한다면 공모 규제 회피로 볼 수 있기 때문이다.
태광산업은 지난 1일 열린 이사회에서 자사주 27만1769주의 처분 대상.
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